[DBM評論]包頭硅料“大躍進” 百萬產(chǎn)能是喜是憂？

數(shù)字新能源DataBM.com · 2023-12-08 11:41:23

據(jù)統(tǒng)計，包頭市擬建多晶硅產(chǎn)能規(guī)模超過70萬噸，加上已投產(chǎn)產(chǎn)能，未來包頭市產(chǎn)能將有望超過100萬噸。2022年全國多晶硅產(chǎn)能也才120萬噸，如此大規(guī)模擴張，是喜是憂？......

前三季度，全國多晶硅產(chǎn)量達111萬噸，同比增長87.9%。其中內(nèi)蒙古多晶硅產(chǎn)量增長迅猛，同比增長2.6倍，包頭市更是猛增3.42倍至25.2萬噸，產(chǎn)能及產(chǎn)量規(guī)模雄踞全國首位。據(jù)統(tǒng)計，包頭市擬建多晶硅產(chǎn)能規(guī)模超過70萬噸，加上已投產(chǎn)產(chǎn)能，未來包頭市產(chǎn)能將有望超過100萬噸。2022年全國多晶硅產(chǎn)能也才120萬噸，如此大規(guī)模擴張，是喜是憂？

從0到25%

2017年，通威股份子公司內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司年產(chǎn)5萬噸多晶硅項目落戶包頭市昆都侖區(qū)金屬加工工業(yè)園區(qū)，次年10月一期工程投產(chǎn)，年產(chǎn)高純晶硅2.5萬噸，總投資40億元。這是包頭市的首個多晶硅項目，此時包頭市光伏產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，阿斯特、晶澳也剛剛進入不久，產(chǎn)業(yè)鏈有待形成。2018年通威一期投產(chǎn)后，2019年就已經(jīng)實現(xiàn)100%以上的產(chǎn)能利用率，產(chǎn)量達到3.3萬噸。

2021年-2022年，新特能源、協(xié)鑫、弘元綠能、大全能源、東方日升也陸續(xù)入局包頭，新特能源投資170億元建設20萬噸多晶硅項目，協(xié)鑫則簽約投資300億元建年產(chǎn)30萬噸顆粒硅項目，弘元綠能投資118億元建10萬噸多晶硅項目，大全能源投資242.5億元建設20萬噸多晶硅項目，東方日升宣布15萬噸多晶硅135億元投資計劃。通威股份則開工建設二期6萬噸項目并簽約140億元20萬噸多晶硅項目。一時之間，國內(nèi)核心硅料企業(yè)齊聚包頭，千億資金砸向包頭多晶硅市場，均為民營企業(yè)投資。

2022年，包頭市共投產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能18萬噸，年產(chǎn)達到11.3萬噸，占全國比重迅速攀升至14%。

2023年前三季度，隨著協(xié)鑫、弘元綠能、大全能源等公司項目的投產(chǎn)，多晶硅產(chǎn)量占全國比重達25%。

圖1：歷年包頭市多晶硅產(chǎn)量及占全國比重變化

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源

為何包頭市能成為多晶硅項目投資熱土，筆者認為主要有三個原因：

（1）光伏市場需求潛力大

集中式電站是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要消費下游，電站項目選址不僅需要考慮有充足的太陽能資源，而且項目占用大量土地。我國太陽能一類資源區(qū)分布于寧夏、青海、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆五省，二類資源區(qū)也基本位于北方地區(qū)，北方地區(qū)是集中式電站的主要建設地。沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)光伏開發(fā)涉及的土地成本較低，內(nèi)蒙古擁有這方面的天然優(yōu)勢。根據(jù)《內(nèi)蒙古第六次荒漠化和沙化土地監(jiān)測結果》，內(nèi)蒙古荒漠化土地占全區(qū)面積的50%，沙化土地占全區(qū)面積的34%。光伏電站與沙漠治理亦可相互結合，內(nèi)蒙古提出“到2030年，光伏治沙裝機規(guī)模8900萬千瓦，年發(fā)電量1500億千瓦時，完成光伏治沙面積約230萬畝”，治沙裝機規(guī)模是內(nèi)蒙古現(xiàn)有集中式電站裝機規(guī)模的5.5倍。根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，內(nèi)蒙古光伏發(fā)電裝機目標為45GW，在全省31省市中位居前列，光伏市場需求增長潛力大。除了包頭，內(nèi)蒙古鄂爾多斯、呼和浩特等城市也在積極布局光伏產(chǎn)業(yè)。

（2）貼近產(chǎn)業(yè)鏈中下游

硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，在選址上應充分貼近產(chǎn)業(yè)鏈中下游布局，一方面可與下游客戶結成合作聯(lián)盟，穩(wěn)定市場渠道，也減少中間物流成本，另外更有利于產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展、更好的降本增效。目前，包頭市已布局了雙良、晶澳等一批單晶硅、硅片、組件項目，為硅料企業(yè)的布局提供了客戶資源條件。

（3）火電資源豐富提供低電價優(yōu)惠

多晶硅及工業(yè)硅成本成本中能源成本占比較大，其中多晶硅成產(chǎn)環(huán)節(jié)中電力成本占了30%~40%，相對更低的電價將明顯提升硅料企業(yè)的競爭力。相比云川等水電大省，火電較為穩(wěn)定，內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量位居全國第二，火電資源豐富，2022年火電發(fā)電量位居全國首位，有為企業(yè)提供更低電價的條件。目前，包頭市多晶硅企業(yè)均已獲得內(nèi)蒙古自治區(qū)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)電價優(yōu)惠，電價大約為0.33元/度，從全國而言相對較低。

按照包頭市的規(guī)劃，未來三至五年，包頭市將打造萬億級光伏產(chǎn)業(yè)集群、千億級半導體產(chǎn)業(yè)集群和有機硅產(chǎn)業(yè)集群，建設成為全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、先進技術研發(fā)中心、應用場景示范中心。這一規(guī)劃可謂雄心勃勃，相關的配套政策有利于支持硅料企業(yè)的發(fā)展。

大規(guī)模擴張是喜是憂？

今年以來，多晶硅價格持續(xù)回落，11月多晶硅致密料價格為6.4萬元/噸，同比大幅下滑79%。價格的快速回落反映了市場供需的劇烈變化，1-9月全國光伏組件產(chǎn)量雖然增長71.6%，但組件出口數(shù)量出現(xiàn)萎縮。國內(nèi)組件50%以上出口海外，海外市場的變化對國內(nèi)組件廠商影響較大。其中歐洲是我國最大的光伏組件出口市場，出口數(shù)量占比達50%左右，歐洲當前面臨組件庫存積壓問題，預計2024年新增裝機量告別高速增長逐漸趨于穩(wěn)定，同時海外本地組件生產(chǎn)能力進一步擴張，這些將使得我國光伏組件出口市場壓力逐步增大。

圖2：多晶硅致密料價格走勢

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源

因此，當前光伏行業(yè)應謹慎評估國內(nèi)需求的增長速度。今年，光伏新增裝機量的強勁增長或部分透支未來1-2年的光伏裝機需求，同時帶來更大的產(chǎn)能過剩挑戰(zhàn)。近期，湖南、陜西等省部分地區(qū)因承載能力超限暫停分布式光伏發(fā)電項目備案，分布式光伏裝機量進度存在部分受阻。組件產(chǎn)能方面，根據(jù)企業(yè)擴產(chǎn)計劃，2023年TOP10組件產(chǎn)能有望超過700GW，較2022年增長80%，全國組件產(chǎn)能或逼近900GW，明年行業(yè)產(chǎn)能利用率預計有所下滑，產(chǎn)能過剩問題進一步加大。

圖3：光伏組件產(chǎn)能趨勢